Oxigen accompagne Ciclad dans le cadre d’une opération d’investissement en Carve Out. Les activités reprises sont la division Conseil en Ergonomie du Groupe Bertin Technologies (filiale du Groupe côté CNIM), qui devient Human Design Group.
Human Design Group (environ 8 M€ de chiffre d’affaires) est leader dans son domaine et compte 90 collaborateurs. L’ambition est de renforcer sa position sur son marché et de se développer comme société de référence dans le domaine du conseil et des services en conception et transformation digitale, par croissance organique et acquisition. Cette opération a nécessité un détourage complexe permettant de ré-exploiter le fonds de commerce dans une entité dédiée, autonome et opérationnelle dès la finalisation de la transaction.
Oxigen a accompagné Ciclad dans les diligences financières et notamment dans la détermination du bilan d’ouverture de la NewCo et la modélisation du cashflow des 18 premiers mois permettant de valider les enjeux financiers de l’opération.
Dans la continuité de la première mission, nous avons accompagné HDG dans la préparation opérationnelle du closing :
- le pilotage et la coordination de l’ensemble du plan projet du cut off et de préparation au démarrage de la NewCo
- plus spécifiquement dans l’organisation de la nouvelle direction financière, du système d’information et des principaux processus de gestion.
Oxigen démontre par cette intervention très opérationnelle la capacité de son équipe à intervenir sur des opérations d’investissements complexes en faisant appel à plusieurs offres de services (Audit financier & Renfort de la Fonction Finance) complémentaires permettant in fine la sécurisation de la transaction et de l’exploitation.
Nous avons beaucoup apprécié l’intervention de l’équipe pluridisciplinaire du cabinet Oxigen, tant dans la phase amont (due diligences comptables et financières sur un carve out complexe), que dans la préparation du démarrage opérationnel de la nouvelle entité. Leur approche à la fois pragmatique et structurée, avec une grande réactivité, et des interactions très constructives avec les différents intervenants, était idéale pour nous assister dans ce processus complexe, dans un timing très serré.
Didier Genoud, Directeur associé chez Ciclad
